Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни еврооблигации
Секция: БЪЛГАРИЯ
20 Ноември 2015 17:00
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни еврооблигации

/КРОСС/Министерството на финансите преотвори емисия 20-годишни еврооблигации с падеж 26 март 2035 година в обем от 50 млн. евро. Сетълментът на трансакцията е на 20 ноември 2015 г. с което общият обем на книжата в обращение достигна 900 млн. евро.
Операцията по преотварянето е от типа частно пласиране на дълг, което е стандартен инструмент в процеса по управление на държавния дълг и се използва от държавите от Европейския съюз. Дълговата операция e осъществена в съответствие с документацията по ратифицираната Глобална средносрочна програма за емитиране на облигации на международните капиталови пазари и е в рамките на утвърдения в Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. лимит за държавен дълг. Самият характер на сделката не предполага нейното предварително публично анонсиране, a е в следствие на заявен интерес от страна на глобален инвеститор да придобие книжа от облигациите чрез избран от него дилър в условия на конфиденциалност до сетълмента по сделката. Параметрите на трансакцията се публикуват след нейното приключване на Люксембургската фондова борса, където са регистрирани книжата.
Доходността по преотварянето, осъществено на 13 ноември 2015 г., е в размер на 3,987% и е съпоставима с доходността на емитираните на 29.10.2015 г. от Република Румъния 20-годишни еврооблигации (3,93%), които притежават инвестиционен кредитен рейтинг от Moody's, Standard & Poor's и Fitch. Спредът спрямо осреднения лихвен суап е 250 б.т. Присъдените кредитни рейтинги на новоемитираните книжа от агенциите за кредитен рейтинг, с които държавата има договорни отношения, са идентични с тези на държавата - Moody's Baa2, Standard & Poor's BB+ и Fitch BBB.